英特爾將在美國為臺灣聯電生產晶片

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OctoVerse

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美國希望在本土增加半導體產能。企業希望獲得更多的供應確定性。

英特爾最近同意在亞利桑那州的晶圓廠為臺灣聯電生產晶片,這標誌著與美國《晶片法案》的戰略一致性,該法案旨在提高美國本土的晶片製造能力。這也標誌著半導體行業的重大轉變,將技術擴張與地緣政治動態交織在一起。

聯電與英特爾將共同開發針對網路、移動和通信基礎設施等應用的新型製造技術,預計將於 2027 年在亞利桑那州奧科蒂略開始生產。他們表示,這將使客戶“能夠進入地理上多樣化的半導體供應鏈”。

企業已經看到了過度集中的半導體供應鏈可能對個人電腦、手機和其他電子設備的供應產生的影響,其中一些設備在 COVID 封鎖後的幾個月內供不應求。

聯電的客戶包括行動晶片製造商高通(Qualcomm)和聯發科(MediaTek)。其12家晶圓廠中的大部分位於臺灣,其他位於中國、日本和新加坡。臺灣目前的地緣政治緊張局勢進一步引發了人們對供應鏈多樣性的擔憂。

這筆交易的起源始於英特爾需要更多的製造能力,而許多其他晶片製造商已經成為純設計企業。

英特爾的戰略變化

從歷史上看,英特爾已經完成了從設計到製造和行銷其晶片的所有工作。2021年,英特爾宣佈了其集成設備製造 (IDM) 2.0 計劃,首席執行官派特·基辛格 (Pat Gelsinger) 概述了一項擴大公司製造能力的積極計劃。

無晶圓廠化是一種趨勢,因為與製造晶片相比,專注於設計更具資本效率。但當時,基辛格發現,鑒於GlobalFoundries和台積電在晶圓廠業務上的雙頭壟斷,現在晶圓廠方面有錢可賺。

英特爾與聯電的合作代表了其從傳統的IDM角色(僅設計和製造自己的設備)到進入代工廠或合同半導體製造業務的戰略轉變,成為不可知論的製造商。這確實是如火如荼的IDM 2.0。

正如TrendForce集邦諮詢在最近的一份報告中指出的那樣,兩家公司在具有成本效益的產能擴張方面具有很好的互補性。

對半導體價格的影響

TrendForce集邦諮詢認為,這筆交易可以通過降低成本來重塑半導體行業,使聯電進入FinFET市場,同時加強英特爾的代工模式轉型。

他們說,目前還沒有足夠的數據來確定這將如何影響價格,儘管許多分析師相信市場將迎來更多的競爭。

聯電則不願發表評論,因為一位發言人通過電子郵件表示,「交易的其餘部分尚未準備好公開討論。

晶片製造的政治

美國迫切希望在岸上增加半導體產能,並對亞利桑那州的進展感到沮喪——主要是與台積電合作——進展緩慢,充滿了勞資糾紛和技術挫折。

華盛頓的《晶片法案》撥款數百億美元,鼓勵半導體公司在美國建立製造能力。正如它所寫的那樣,該法案允許資金流向外國公司,前提是他們在美國開設商店。

但越來越多的人呼籲確保美國公司英特爾(Intel)從中分得一杯羹。

“如果三星、台積電和其他公司在美國建設,我們應該為此感到高興,”基辛格說。“我所有的基本研發都是在這裡完成的。他們的大部分工作都是在海外完成的。我們(英特爾)應該從中受益更多。

與聯電合作將使英特爾能夠在成熟工藝節點上的容量實現跨越式增長。

在臺灣方面,也有人推動與中國脫鉤,擴大與美國和其他國家的貿易。目前,臺灣最大的貿易夥伴是中國,臺北政府當然希望通過推動多元化來改變這一點。

政府的「南下」政策鼓勵對印度和越南的投資,但這些國家根本沒有美國擁有的成熟科技產業。

還有即將到來的美國總統大選的問題,並試圖安撫特朗普可能入主白宮的問題。

這位前總統已經告訴福克斯新聞,臺灣已經奪走了美國的商業,雖然可能很難讀懂他潛在的外交政策的茶葉,但這種言論吸引了同情保護主義的基礎。

但對台灣來說,這是一條艱難的走鋼絲。其防禦的指導原則之一是所謂的「矽盾」,作為一種威懾形式。該理論認為,中國將不敢攻擊臺灣,因為對世界半導體供應的後果將如此具有破壞性,以至於會對中國經濟造成相當大的損害。

如果世界對臺灣晶片的依賴程度降低,而更多地依賴其他地方製造的半導體,那麼盾牌將不再是如此有效的盔甲。這對臺灣不利,對全球半導體買家來說也是不利的,他們仍將遭受台灣製造能力的任何中斷。

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